10 февраля 2017 
adminGWP 
ПAO «Чeлябинский трубoпрoкaтный зaвoд», вeдущий рoссийский прoизвoдитeль трубнoй прoдукции, кoмплeксныx рeшeний для предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении приема заявок на акции второй компании в истории рынка выпуск Биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд. рублей размещен в программе.
Выпуск облигаций структурирован по классической системе с купонный период 182 дня с погашением в конце срока погашения. Номинальной стоимости Биржевых облигаций-1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет инвестиций на сегодняшний день.
Новый выпуск ОАО «ЧТПЗ» вызвал интерес у широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные лица. Сильный спрос позволил в три раза меньше, чем первоначальный диапазон ставки купона в 9,95-10,20% годовых и закрыть заказ книгу уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10.09% годовых, 200 б.с. кривая ОФЗ).
— Мы высоко оцениваем результаты размещения и поблагодарить наших инвесторов за доверие. Успех этой торговли является результатом постоянной работы коллектива ОАО «ЧТПЗ» повышения эффективности бизнеса и улучшения структуры долга, — отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение ценных бумаг состоится 15. Февраля 2017 года, Московской бирже.
Организаторы-Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению Газпромбанк.
Программа облигаций «ЧТПЗ» в общей сложности 50 миллиардов рублей, или эквивалентную сумму в иностранной валюте зарегистрирован в 29. Ноября 2016.
Категория: